充电桩数量突破 1000 万台，这仅仅是开端，后续的竞争焦点将落在用户体验与生态构建上。
当新能源汽车渗透率超过 50%时，与其紧密相连的充电行业及其上下游产业正在历经一场深刻的变革。
近期，蔚来汽车创始人李斌前往新疆进行考察，大力推动在 2025 年 6 月达成全国所有县城充电与换电全覆盖的规划；与此同时，理想汽车也在加速布局超级充电站。截止到 9 月 23 日，理想超级充电站的累计上线数量已然超过 800 座，且目标是在 2024 年底前扩增至 2000 座。
从行业数据方面来看，截至 2024 年 7 月末，全国充电基础设施的总量已达 1060 万台，同比增长 53%。尽管这些数字看似颇为乐观，然而车主的实际使用感受却仍有待提升。
充电速度缓慢、故障频繁等问题依旧困扰着部分车主，也使得潜在消费者心生顾虑。
此外，充电行业的竞争愈发激烈。数据表明，当前现存与充电桩相关的企业数量将近 59.4 万余家。为了争夺市场份额，运营商们纷纷采取降价手段。在这样的竞争态势下，充电桩运营商怎样才能崭露头角，成为了行业内备受关注的问题。
充电行业的转型：从粗放式发展到精细化运作
在中国充电行业的发展进程中，曾有过两次具有关键意义的讨论。
首次讨论围绕着是“路等车”还是“车等路”展开。
中国首个新能源汽车充电站由比亚迪公司于 2006 年在其深圳总部建成。在新能源汽车发展的初期阶段，由于新能源汽车的保有量较少，建设充电桩似乎是一件费力不讨好的事情。何时开始大规模建设充电桩等基础设施，成为了众人争论的焦点。一种看法认为，只有当新能源汽车的数量增加后，才值得大规模铺设充电桩；而另一种观点则坚持，只有提前建设充电网络，才能切实推动电动车市场的发展。
从实际情况来看，基础设施的建设必须适度超前。政府组织国家电网等国有企业加大投资力度，带动充电桩的建设。试点城市不仅积极出台政策予以支持，甚至直接投入资金建设充电基础设施，并提供对充电桩维护和运营的补贴，从而推动了行业的迅速发展。
第二次大规模讨论发生在 2020 年左右，由于新能源汽车的飞速增长，与之配套的充电基础设施的迭代速度未能及时跟上，在一定程度上成为了推广电动汽车的瓶颈。中国汽车协会的数据显示，2020 年底，新能源的渗透率仅为 5.4%，到 2021 年底上升至 14.8%，如今更是达到了约 50%，销量也从 100 万辆猛增至超过 1000 万辆。
特斯拉超充桩
这种快速的增长引发了对充电服务的巨大需求，促使众多参与者涌入市场。
当下，充电运营商主要分为三类，且各自有着不同的运营模式：
- 第一类为第三方充电运营商，例如小桔充电、特来电以及星星充电等。他们通常不会直接对充电桩建设进行投资，而是通过将各大运营商的充电桩接入自身的 SaaS 平台，借助智能管理来创造商业价值。这样的模式打破了充电运营商之间的隔阂，实现了互联互通，为用户提供了更为便捷的一站式充电服务。
- 第二类是车企自行建设或合作布局，涵盖特斯拉、蔚来、吉利、上汽等，其目的是为车主提供更优质的售后服务。这种模式主要适用于相对成熟的电动汽车品牌，对资金实力和用户数量有着较高的要求。
- 第三类是能源和地产企业。像国家电网、中石化、协鑫等能源企业，以及金茂、万科、世纪金源等地产公司，凭借自身的资源优势，积极拓展充电业务。这些企业通常具备较强的资本实力，在前期会在场地和充电桩等基础设施方面进行大量投入。
不可忽视的是，充电行业规模庞大且繁杂，需要广泛的资源整合，单一企业难以独自完成所有必要的协调工作。这意味着，构建一个有效的平台生态是行业发展的关键所在。在这其中，第三方充电运营商以其跨品牌的兼容性、专注于运营以及作为平台的灵活性模式，在行业中占据着独特的地位。以小桔充电为例，截至 2024 年 6 月底，小桔充电的服务已覆盖全国 220 多个城市，快充枪数量超过 15 万，累计充电量超过 186 亿度，并累计为 5300 多家商户提供服务。
小桔充电标识牌
“我们正与产业链上下游的合作伙伴共同努力，推进高质量充电网络服务体系的建设，让更多用户感受到快速、智能、安全、可靠的充电体验服务。”小桔能源总经理解晶晶在中国电动汽车百人会论坛（2024）上如此表示。
目前，中国充电桩行业的集中度较高，头部企业占据了大部分市场份额。依据月充电电量的情况来看，在公共充电基础设施运营商领域，特来电、小桔充电、星星充电成为全国充电运营企业的 TOP3，凸显出行业的高度集中态势。
然而，随着新参与者的不断加入，充电桩行业的竞争日益激烈，逐渐接近新能源汽车市场的竞争水平。
过去，充电桩行业的主要发展模式是粗放式生长和快速扩张，而如今，行业的重心已经转向精细化发展，正在朝着高质量发展的阶段迈进：
- 从“拼价格”转变为“拼服务”。在充电桩行业的初始阶段，企业通过在人流量密集的核心地段建设充电站，以价格战的方式争夺市场份额。随着土地资源的日益稀缺，私家车主逐渐取代运营车主成为主要用户群体，充电需求也从注重成本转向了注重使用体验。
- 普及超充化。随着碳化硅、氮化镓等第三代功率半导体以及高倍率动力电池的成熟，电动汽车正在加速迈向高压超充的发展方向。比亚迪、问界、蔚小理等车企，已经纷纷布局支持 800V 高压快充的车型。充电行业也需要为其进行适配和普及，提前规划大功率充电桩，或者对相关技术进行升级，以助力提升充电效率。
- 实现全面智能化。当前，充电网络的数字化水平较低，存在数字孤岛的现象。未来，充电网络、场站、设备和车辆将实现全面智能化，形成“云、站、桩、车”四层协同，提升车桩之间的互动、电网的协调能力以及全数字化运营维护的效率。
随着新的变量和趋势不断涌现，也意味着充电桩行业发展的关注点和着力点已经悄然发生了变化。
未来竞争聚焦用户体验与平台构建
自 2015 年起，中国的充电设施发生了显著的变化，从无到有，从以慢充为主逐渐转变为快慢充并重的发展阶段。如今，行业的发展不仅仅关注能否充上电，更注重能否充好电。
截至 2024 年 6 月底，中国的新能源汽车保有量已达到 2472 万辆，当前的车桩比为 2.4:1。尽管这一比例与理想的 1:1 仍存在一定差距，但相较于几年前的 6:1，已经有了明显的改善，基本上能够满足新能源车的充电需求。
然而，行业的发展仍存在一些不足之处。乘联会秘书长崔东树指出，目前充电基础设施面临着一系列问题：布局不够完善、结构不够合理、老旧充电桩技术落后、服务不够均衡、运营不够规范。特别是充电难、充电慢以及充电过程中无故跳枪等问题，依然是电车车主普遍面临的困扰。
为了应对这些挑战，今年 3 月，国家市场监督管理总局发展研究中心发布了《电动汽车公共充电站运营管理服务导则》团体标准。该标准对公共充电站的环境与标识、服务配套、设备能力、结算服务、安全管理以及充电平台信息接入等多个方面提出了明确的要求。
充电站内的充电枪
事实上，在此之前，不少企业已经开始探索建立自身的充电服务标准。2022 年 8 月，小桔充电成立了服务标准专项小组，推广了“充电体验服务标准”，并在其充电站内进行应用。凭借在这一领域积累的经验，小桔充电成为了此次团体标准的参编单位之一。
小桔充电是滴滴旗下的数智化充电运营商，自 2018 年 1 月正式投入使用，采用开放平台模式，涵盖了 B 端商户经营和用户体验服务市场。除了上述的体验服务标准，从设备侧的充电桩智能操作系统，到场站侧的智慧经营，再到电网侧虚拟电厂、电力调度等技术，小桔充电在安全、体验、效率等方面进一步推动行业向高质量发展。
同时，凭借在体验、效率方面的创新，小桔充电在 2023 年获得了平均单枪月充电效率和单枪日充电效率的行业首位。2024 年，小桔充电推出了“加速充”功能。该功能基于车桩功率的智能匹配，通过平台算法进行实时调度，优化充电桩的功率输出效率。据悉，该功能上线至今已为近 700 万用户提供服务。此外，还能够帮助场站全局高峰时段日均提速约 8%。
正在充电中的滴滴网约车
微网通联作为一家智慧车场运营商，其首席运营官张文龙表示，在使用小桔充电的解决方案后，许多用户的反馈颇为积极，认为使用体验更加顺畅。“对于场站经营而言，充电效率的提高，意味着能够帮助场站提高翻台率，减少用户在高峰时期的排队现象，同时也有助于提升场站的口碑。”张文龙说道。
随着新能源汽车的浪潮在全球范围内蔓延，充电行业正处于变革的关键节点。从早期争夺核心地段以提高单桩利用率，到如今致力于优化充电速度和体验，行业正在经历从数量到质量的演变。未来，行业的成功将取决于如何在有限的资源条件下实现最大的效能，同时推动充电基础设施与新能源技术的深度融合。
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